Udržování pevných a osobních vztahů se zákazníky je základem úspěšného podnikání. V rychlosti každodenní agendy se však snadno zapomene na detaily, které tyto vztahy posilují – přání k narozeninám, svátku nebo připomenutí významného výročí spolupráce. Právě tyto malé, ale osobní gesta ukazují klientům, že na ně myslíte a vážíte si jich. S Bohemia CRM, postaveným na moderní platformě Microsoft 365, můžete tyto procesy plně automatizovat, ušetřit drahocenný čas a zajistit, že už nikdy na nikoho nezapomenete.
Základem jsou kvalitní data na jednom místě
Aby jakákoli automatizace fungovala spolehlivě, je nezbytné mít veškeré potřebné informace centralizované a snadno dostupné. Bohemia CRM poskytuje robustní modul pro správu kontaktů a obchodních vztahů, kde můžete evidovat nejen základní údaje, jako jsou jména, e-maily a telefony, ale i specifická data, jako je datum narození, datum uzavření smlouvy nebo jakékoli jiné významné milníky.
Důsledným zaznamenáváním a propojováním informací – každého e-mailu, telefonátu či schůzky – si vytváříte kompletní 360° pohled na klienta. Tato datová základna se stává odrazovým můstkem pro cílenou a personalizovanou komunikaci.
Síla automatizace s Microsoft Power Automate
Bohemia CRM je nativně postaveno na technologiích Microsoft, což znamená, že plně využívá sílu nástroje Power Automate (dříve známého jako Microsoft Flow). Tento nástroj umožňuje vytvářet inteligentní pracovní procesy (workflows), které bez jediného kliknutí vykonávají předem definované úkony. Nemusíte být programátor, abyste si nastavili automatizaci, která bude pracovat za vás.
Jak to funguje v praxi? V Power Automate si jednoduše nastavíte pravidlo – spouštěč a následnou akci.
Příklad 1: Automatizované přání k narozeninám
Představte si proces, který se každý den sám spustí a postará se o vše potřebné:
-
Spouštěč: Každé ráno v 8:00 systém automaticky zkontroluje databázi kontaktů v Bohemia CRM.
-
Podmínka: Najde všechny kontakty, které mají v daný den narozeniny.
-
Akce 1: Odeslání e-mailu. Systém automaticky odešle personalizovaný e-mail s přáním. E-mail může obsahovat jméno klienta, oslovení a třeba i slevový kód jako dárek.
-
Akce 2: Vytvoření úkolu. Zároveň v CRM vytvoří úkol pro příslušného obchodníka či account managera s názvem „Zavolat a popřát klientovi XY k narozeninám“. Obchodník tak má přehled a může navázat osobním telefonátem, čímž dojem ještě umocní.
Příklad 2: Přání k svátku – česká specialita
V českém prostředí je přání k svátku velmi milým a oceňovaným gestem. Proces je podobný jako u narozenin, jen se systém nedívá na datum narození, ale na jméno v kalendáři. I tento proces lze plně automatizovat.
Příklad 3: Oslava výročí spolupráce
Víte, kdy jste s klientem uzavřeli první obchod? Toto datum je cennou informací.
-
Spouštěč: Systém jednou denně zkontroluje, kteří klienti mají výročí (rok, dva, pět let) od zahájení spolupráce.
-
Akce: Automaticky odešle děkovný e-mail, který rekapituluje úspěchy spolupráce. Může také upozornit obchodníka, aby klienta kontaktoval a probral s ním možnosti dalšího rozvoje partnerství. Je to ideální příležitost pro cross-sell nebo upsell.
Hlavní přínosy automatizované péče
-
Časová úspora: Eliminujete manuální a opakující se činnosti a uvolníte ruce svým zaměstnancům pro strategické úkoly.
-
Stoprocentní spolehlivost: Automatizace zajistí, že na nikoho a na nic nezapomenete. Systém nechybuje a nemá špatnou paměť.
-
Konzistence a profesionalita: Péče o zákazníky probíhá systematicky a podle jednotných standardů, což posiluje profesionální image vaší firmy.
-
Posílení loajality zákazníků: Personalizovaná a pravidelná komunikace ukazuje klientům, že jsou pro vás důležití, což vede k jejich vyšší spokojenosti a věrnosti.
-
Propojení s Microsoft 365: Díky integraci s Outlookem a Teams se všechny aktivity a úkoly přirozeně začlení do každodenní práce vašeho týmu.
Proč řešit automatizaci s Bohemia CRM?
Jako vývojáři Bohemia CRM stavíme na robustní a škálovatelné platformě Microsoft Power Platform, která zaručuje flexibilitu a široké možnosti přizpůsobení. Naše řešení je navrženo speciálně pro potřeby českého trhu a plně integrováno do prostředí, které již dobře znáte – Microsoft 365. Pomůžeme vám nejen s implementací CRM, ale i s návrhem a nastavením automatizovaných procesů, které budou přesně odpovídat vašim cílům.
Nečekejte, až vám konkurence "přebere" zákazníky jen proto, že na ně působí osobněji. Začněte využívat chytré nástroje, které vám pomohou budovat pevnější vztahy efektivně a bez námahy.